Det finnes ikke noe mer forlokkende enn ondskap. Spesielt når den skjuler seg bak et drepende smil og er pakket inn i designerklær. Rob Lowe («West Wing») og James Spader («Sex, Lies and Videotape») spiller hovedrollene i denne utspekulert sensuelle og tvers igjennom fornøyelige thrilleren fra regissør Curtis Hanson («LA Confidential») og manusforfatter David Koepp («Spider-Man»).

Finansanalytiker Michael Boll (Spader) har tilsynelatende alt: lyst hode, penger, kjæreste med gode kontakter og en blendene lys framtid. Så møter han Alex (Lowe), en ulastelig antrukket vagabond med ubegrenset appetitt på kvinner, vin og fare. Alex blir venner med Michael og lar han ta del i sitt ville liv. Men Michael oppdager snart at det livet må han betale dyrt for, for menger man seg med Alex kan det medføre drap.